平壤城

朝鮮半島再次陷入危機，三國中最有遠見的新羅意識到取勝不僅需要強大的軍事力量，還需要不懈地向先進文明學習。因此，它一方面虛心學習盛唐文化，一方面積極向唐王朝示好，為自己爭取了一定的發展空間。與此同時，高句麗內部則面臨四分五裂的局面，權臣淵蓋蘇文去世，長子南生接班，卻激起次子南建的不滿，兄弟間埋下了自相殘殺的隱患。最終，心狠手辣的強硬派南建取得了政權，逼得南生出走，不得不向唐王朝求救。此時，新羅已和唐朝組成聯合部隊，欲以鏟除高句麗。